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上海规范贷款咨询行业！首批 “合规咨询机构” 名单公布，服务流程透明化

发布人：上海诚信贷款咨询中介服务有限公司发布时间：2025-11-24 12:08:58浏览：4 次


核心关键词：上海合规贷款咨询机构、上海贷款咨询服务规范、上海透明化融资咨询
为整治贷款咨询行业乱象，保护消费者与企业合法权益，上海市地方金融监管局近期公布首批 “上海合规贷款咨询机构名单”，上海诚信贷款咨询中介服务有限公司等 20 家机构入选。此次名单公布明确了咨询机构 “三不原则”（不吸收存款、不发放贷款、不承诺保批），同时要求机构公示服务流程、收费标准、合作金融机构资质，推动行业服务透明化。
据了解，入选的合规贷款咨询机构需满足多项严格条件：具备上海市工商部门合法注册资质、核心顾问团队拥有 3 年以上本地金融服务经验、无隐性收费记录、合作机构均为持牌银行或消费金融公司。此外，机构还需建立 “客户权益保障机制”，包括提供咨询服务合同范本、设立投诉反馈通道、定期向监管部门报送服务数据。
“之前找过不正规的咨询机构，不仅收了高额预付费，还推荐高息贷款产品。现在有了合规机构名单，选择更放心。” 上海某小微企业主李先生说。上海市地方金融监管局表示，将对合规咨询机构实行 “动态管理”，每季度核查服务情况，对违规机构取消资格并公示，同时鼓励合规机构创新服务模式，如推出 “免费融资评估”“上门咨询服务” 等，提升客户体验。
随着行业规范发展，上海贷款咨询市场正逐步走向 “专业细分 + 合规透明”，未来咨询机构将更多聚焦政策解读、方案定制等核心能力，为个人与企业提供更优质的融资咨询服务，助力上海金融市场健康发展。

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